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香港商報

大行報告
2019-05-04    香港商报
 
  瑞信上調友邦目標價至96元
 
  瑞信預料,友邦保險(1299)今年首季新業務維持強勁,預期標準保費按年增長40%,符合預期。其中香港業務方面,內地旅客及本地人的需求具韌性,加上去年首季的基數較低,相信強勁勢頭理應持續。該行估計,友邦首季新業務價值(VNB)約為12.4億美元,以實際匯率計算按年增長21.5%,較市場預期升18%為多。考慮首季趨勢穩固,瑞信將友邦目標價上調至96元,投資評級維持「跑贏大市」。
 
  瑞銀看好永利與銀娛
 
  瑞銀發表研究報告,受惠內地宏觀經濟指標持續改善,帶動澳門賭業需求改善,料當地今年賭收預測由早前的按年跌1%,上調至按年升3%。瑞銀特別看好永利澳門(1128)及銀河娛樂(027),又上調永利評級至「買入」,目標價至26.2元;至於銀河則給予「買入」評級,目標價68元。
 
  大摩料恒生今年股息增10%
 
  摩根士丹利研究報告指,恒生銀行(011)營運前景持續改善,加上經濟回穩及股市走強,估計下半年核心撥備前營業利潤(PPoP)可錄得雙位數字增長。
 
  摩根士丹利又指,按目前預期今年的盈利計,若維持60%的派息比率,相信可維持雙位數的派息增長。摩根士丹利估計,今年恒生派息增長10%,目標價245元,相當於核心賬面值3.5倍,並指估值吸引,評級「增持」。
 
(來源: 香港商报) 編輯: 李振阳