近日，中國農業銀行(1288.HK，601288.SH)舉辦2020年中期業績線上發布會。行長張青松攜副行長張旭光、湛東升、崔勇等一同出席會議，就農行的盈利情況、資產質量、信貸投放、零售轉型和普惠金融業務等10位分析師和記者的熱點關切進行了詳盡的溝通和回答。
張青松表示，在上半年抗擊疫情與經濟下行的大環境中，內銀普遍面臨資產質量壓力，農行也不例外。作為國有大行，農行認真貫徹國家各項決策部署，統籌推進疫情防控和金融服務實體工作，全力支持企業復工復產，讓利紓困，總體實現了經營規模穩步增長，財務基本面穩健和資產質量穩定。雖資產質量有所承壓，但基於近三年一直進行的「淨表計劃」，農行資產質量保持基本穩定，且風險抵補能力保持較高水平。鄧建樂 王雨璇
上半年農行實現利息淨收入2589億元(人民幣，下同)，同比增8.9%，手續費及佣金淨收入524億元，同比增2.9%;營業收入3392億元，同比增4.9%;撥備前利潤2317億元，同比增5.7%。
行長張青松具體分析了農行盈利指標背後的相關驅動因素。從正向原因來看，主要是營收實現4.9%的增長。營收增長有如下幾個驅動因素，一是農行持續加大支持實體經濟的力度，資產規模保持了較快增長;二是手續費和佣金淨收入同比增長2.9%;三是持續推進增效計劃，效率指標得到穩步改善，上半年成本收入比為24.6%，同比下降1.1個百分點。
拉低盈利增長的因素則主要有兩個，一方面，淨息差(NIM)下行，其中貸款收益率、債券投資收益率分別下降8個BP和12個BP;另一方面，農行強化逆周期思維，積累了充裕的財務資源用於抵補將來可能發生的信貸損失，上半年計提信用減值損失達991億元，同比增長34.9%。
淨表計劃築牢資產質量基礎
上半年，農行的資產質量保持穩定。截至6月末，該行不良貸款餘額2077億元，較年初增加205億元;不良率1.43%，較年初微升0.03個百分點;逾期貸款率1.3%，較年初下降0.1個百分點。「這是在執行頗為嚴格的貸款分類標準下的結果，農行對逾期貸款的風險分類至少下調為關注類，其中逾期20天以上的公司類貸款全部納入不良。」張青松如是說。
他進一步表示，該行近三年大力實施「淨表計劃」，對大量不良貸款進行清收、核銷、市場化轉讓和證券化處置，築牢了資產質量的基礎。
市場普遍預期未來一段時間，銀行業的不良將面臨反彈壓力。張青松表示，農行將通過加強貸款監測、制定前瞻性退出政策、加大不良處置力度和優化信貸資產結構四方面來開展精細化管理，保證資產質量基本穩定。
在跨境金融方面，農行不斷進行完善，綜合化經營協同效應彰顯。張青松表示，截至6月末，農行在17個國家和地區設立了21家境外機構和1家合資銀行，境外機構總資產達1423億美元，上半年實現淨利潤1.7億美元。6月末，6家綜合化經營子公司資產達3274億元，上半年實現淨利潤17.5億元。7月28日，農銀金融科技有限公司正式成立，將與農行現有體系優勢互補，助力集團業務發展。
撥備前利潤同比增5.7%
截至6月末，農行貸款餘額為14.5萬億元，較年初增長1.2萬億元，增速為8.9%。副行長張旭光介紹，上半年農行持續加大對「三農」信貸領域的投放力度，「三農」和縣域的貸款餘額超過了5萬億元。其中，在深度貧困地區貸款餘額為4643億元，較年初增加617億元，增速為15%。出台支持未摘帽貧困縣的專門政策，52個未摘帽貧困縣貸款餘額714.2億元，較年初增長25.2%，高於全行貸款增速16.3個百分點。
農行還通過出台支持政策，創新服務模式，加大對民營企業的信貸投放。截至6月末，農行有貸款餘額的民營企業為28.44萬戶，較上年末增加8.93萬戶;貸款餘額1.94萬億元，較上年末增加3088億元。
面對今年年初突如其來的新冠疫情，農行主動擔當，為疫情防控和穩產保供提供有效金融支持。張旭光介紹，疫情發生後，農行累計向1082戶疫情防控重點企業新增貸款達336億元，特別是與疫情相關的製造業、批發零售業、農林牧漁業、醫療衛生等行業。通過綜合運用寬限期+展期+續貸+中長期貸款的組合措施，積極助力企業紓困解困。自年初至今，農行共為3.6萬戶企業實施臨時性延期保本500餘億元，為2.1萬戶企業實施臨時性延遲付息25億元。
值得一提的是，農行上半年個貸增量位居同業首位。同時，線上信貸發展迅速，目前線上信貸業務餘額近1萬億元。張旭光預計，農行下半年信貸增量將不低於去年。具體來看，下半年將重點關注普惠金融服務、重大項目建設和產業鏈、供應鏈服務，同時，積極服務國家內需，力爭全年個貸客戶淨增長達到140萬戶，繼續保持行業領先地位。
零售業務是國內銀行爭奪的重點。副行長崔勇指出，農行上半年的零售業務發展良好，多項業務增量指標均創造歷史新高。截至6月末，農行個人客戶總量達8.47億戶，個人存、貸餘額為11.9萬億元和5.83萬億元，較上年末增9.1%和8.1%，私行客戶金融資產餘額為1.63萬億元，較上年末增16.4%。農行掌銀發展成效顯著，截至6月末，手機銀行客戶數已達3.32億，月活達7845萬戶，較年初增長607萬戶。
他進一步表示，因為抗疫今年零售業務發展與往年頗為不同，對於特殊群體，農行及時推出如「藥商e貸」「醫護e貸」等新產品，為藥商行業個私業主經營提供急需資金支持，為醫護人員家庭基礎性和改善類生活需求提供優質金融服務。在實施「減免緩」方面，農行對疫情地區152萬多客戶提供設置還款寬限期，減輕還款壓力，同時減免跨行ATM取現及跨境匯款的手續費，兩項減費達3100多萬元。在信用卡收單業務上，初步統計減免額度近20億元。
銀行網點的智能化轉型是國內銀行零售轉型的發力重點。崔勇介紹，自去年啟動深化零售業務和網點轉型「兩轉合一」以來，農行2.2萬家物理網點已全部實現智能化，業務辦理效率大幅提高。上半年通過自主研發的數字化客戶關係管理(DCRM)系統，農行累計銷售零售產品達1.64萬億元，是去年當期銷量的近3倍，轉型成效顯著。通過「數字人」管戶，農行構建自動識別客戶需求的智能模型，通過線上線下遠程渠道直接服務客戶，全面提升線上經營能力，上半年「數字人」共為全行客戶提供6.2億人次貼心服務。
值得一提的是，農行「聚合碼」發展效果顯著。上半年新增商戶超330萬戶，半年銷量約為以往歷史總和的1.5倍，全量商戶引入資金達1.03萬億元，綁定個人存款3823億元，綁定對公存款2941億元。
崔勇表示，未來農行零售轉型將強化客戶的拓展、服務及深度挖掘;加強主動營銷;強化品牌影響;堅持線上線下一體化;堅持以客戶為中心，服務好廣大客戶。
服務實體經濟既是銀行可持續發展的根本基礎，也是防止系統性風險的根本保障。副行長湛東升表示，今年上半年農行的普惠小微業務發展非常良好，到6月末，監管口徑的普惠小微企業貸款餘額8661億元，較年初增加2738億元，增速超46%;有貸客戶數150.34萬，較年初增加39萬戶，普惠型小微企業貸款綜合融資成本較上年下降1.3個百分點。央行降準口徑普惠貸款，較上年末增加3755.41億元，增量佔全行人民幣新增貸款的37.4%，繼續滿足央行第二檔降準要求。普惠型小微企業戶均貸款餘額僅為58萬元，充分體現了小額分散的風險控制原則。
對於疫情前經營正常，受疫情衝擊經營困難，承諾保持就業崗位基本穩定的企業，按照客戶的意願，依照應延盡延的原則，農行實施了階段性的展期政策。截至6月末，農行共對13818戶普惠型小微企業實行延期還本付息，金額為223億元。
湛東升指出，今後在加強小微企業風險管控方面，農行將採取兩方面措施：一方面，持續加強小微企業業務的風險監測，貸後管理，跟蹤研判疫情發展的影響;另一方面，繼續加快推進風控系統建設，把控貸前、貸中、貸後各環節，持續提升風控質效。
