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香港商報

快手今招股 國際配售手更快
2021-01-26 01:44    香港商报
 

  【香港商報訊】備受矚目的新股--內地短視頻平台快手科技(1024),今日至周五(26至29日)來港招股。據銷售文件披露,該股招股價介乎105至115港元/股,1手100股,入場費達11615.89元,預計2月5日掛牌。據知情人士透露,其國際配售部分已錄得足額認購。

  集資額較京東為高

  快手今次發售3.652億股普通股,其中97.5%國際配售,只有2.5%公開發售,集資額介乎383.47億至420億元。倘計及行使15%超額配售權,集資額可進一步增至441億至483億元,較去年集資王京東(9618)345.6億元更高,成為2019年底阿里巴巴(9988)回港第二上市以來集資最多的新股。回撥機制方面,若快手公開發售超額認購13倍,將由2.5%增至5%;超購逾95倍,回撥最多僅增至6%。

  據悉,快手已引入10名基石投資者,包括美國基金CapitalGroup、阿布扎比投資局(ADIA)、GIC、貝萊德、淡馬錫、景順、富達等,合共認購24.5億美元(約191.1億港元)股份。今次集資所得,35%將用於增強生態系統;30%將用於加強研發及技術能力;25%將用於選擇性收購或投資;10%將用於營運資金及一般企業用途。

  去年前三季,快手收入達407億元人民幣,按年增49%。

  多間券商已備孖展

  本港多間券商已摩拳擦掌備戰快手。其中,耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示,耀才為快手IPO預留500億元孖展給客戶認購,惟近月底,額度要視乎銀行是否能夠有充足資金給予。他又表示,昨日已有熟客查詢及預留,相信反應將會非常火熱。

  另據外電報道,內地搜尋引擎百度擬最快3月份來港第二上市,集資額或達43億美元,折合約333億元。美銀、中信里昂及高盛將成為百度第二上市牽頭行。如傳聞屬實,百度或跟同樣計劃於3月來港上市的嗶哩嗶哩撞期。

 
(來源: 香港商报) 編輯: 蔣璐




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