4月17日，水滴公司正式向美國證券交易委員會遞交招股書，擬在紐交所掛牌上市，暫定籌資額為1億美元。高盛、摩根士丹利、美銀美林為承銷商。招股書顯示，2020年水滴公司實現營收30.28億元人民幣，較2019年15.11億元同比增長100.4%;凈虧損為6.64億元。
招股書稱，水滴擬將募集資金用於加強和擴大健康服務和健康保險業務、研發，投資於數據分析和技術基礎設施，以及深化與醫療機構的合作關係，目標是構建一個「保險+健康服務」的生態圈。
此前據路透社旗下IFR報道，水滴會在近期進行一輪上市前融資，該筆金額大約為5億美金。綜合預測，水滴上市後估值將超百億美金。
招股書顯示，水滴保、水滴籌分別是國內最大的獨立第三方保險分銷平台、最大的個人大病求助平台。目前，水滴主要售賣健康和人壽保險，截至2020年12月31日，公司已與62家保險公司合作，提供200種健康和人壽保險產品，纍計已支付保單計數達到3070萬。水滴保險市場上的消費者數量從2018年的160萬增加到2019年的780萬，到2020年進一步增加到1260萬。
對外宣稱「0服務費」的水滴，核心賺錢業務就是保險商城。水滴籌創始人兼CEO沈鵬曾表示，水滴籌是一個非常好的網民健康保險意識的教育場景，藉助水滴籌能夠正確普及進行保險保障的價值和必要性，將適合的產品推薦匹配給不同的消費者。
IPO前，水滴創始人、CEO兼董事會主席沈鵬、聯合創始人兼董事楊光、聯合創始人兼董事胡堯核心管理層持有26.4%股權。騰訊持股22.1%，此外，博裕資本、高榕資本、瑞士再保險三家機構分別持有11.9%、6.5%、5.7%股權。
公開數據顯示，從2016年4月至今，水滴公司已完成7輪超40億元融資。
